O Seu Plano de finanças pessoais
É o plano da sua vida financeira, é o plano que o ajuda a alcançar os seus sonhos, a atingir os seus objetivos e a melhorar a sua saúde financeira.
Proteja-se e prepare-se para os imprevistos.
Conheça o plano de Finanças Pessoais.
É um plano de finanças pessoais criado em parceria com a Planning4Life e que pretende ajudar qualquer pessoa a mapear e esquematizar a sua realidade financeira, a listar as suas necessidades e a implementar um plano estratégico que permita melhorar a saúde financeira e a proteger-se de imprevistos. Só temos uma vida financeira, controle a sua. Comece já, garanta o seu futuro!
Conheça a sua realidade financeira. Faça um diagnóstico e construa o mapa da sua vida financeira.
Saiba em que escalão financeiro se encontra neste momento e como poderá evoluir ao longo do tempo.
Entenda quais são e quais serão as suas necessidades ao longo da vida, de forma a atingir os objetivos pretendidos.
Desenvolva um plano estratégico para colmatar as necessidades, melhorar a saúde financeira e alcançar os sonhos.
Recebe conselhos e dicas que o vão ajudar a ter novos métodos, a ter melhores hábitos e a ter o mindset correto.
Fique com um documento da sua vida financeira, do seu plano de finanças pessoais explicado pelo seu novo assistente.
Todos os segundos contam, Comece já
É um plano de finanças pessoais criado em parceria com a Planning4Life e que pretende ajudar qualquer pessoa a mapear e esquematizar a sua realidade financeira, a listar as suas necessidades e a implementar um plano estratégico que permita melhorar a saúde financeira e a proteger-se de imprevistos. Só temos uma vida financeira, controle a sua. Comece já, garanta o seu futuro!
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Mapeie as suas necessidades
-
Melhore a sua saúde financeira
-
Controle o seu nível de protecção
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Plano Pessoal e Familiar
-
Atinja a liberdade financeira
-
Alcance os seus sonhos e objectivos
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Conheça as vantagens de ter um
plano finanças pessoais
Realidade
Conheça a sua realidade financeira. Perceba como está a saúde das suas finanças pessoais.
Liberdade
Consiga a estabilidade e a liberdade financeira. Controle a sua vida financeira. Tudo começa com o planeamento.
Dívidas
Acabe com as dívidas. Defina estratégias para sair das dívidas e conseguir atingir a estabilidade financeira.
Sonhos
Defina os sonhos e objetivos que pretende alcançar e estabeleça as estratégias que mais se adequam a si.
Hábitos
Conheça novos métodos, analise as melhores práticas e melhore os seus hábitos, de forma a melhorar a saúde mental e financeira.
Imprevistos
Planeie a sua vida financeira e prepare-se para os imprevistos que podem acontecer ao longo da vida.
Produtos
Saiba que produtos financeiros são mais indicados ao longo da vida. Controle os seus seguros, créditos, poupanças e investimentos.
Mindset
Mude e desenvolva o seu mindset para lidar melhor com as finanças pessoais e tirar um melhor proveito do que elas podem proporcionar.
Planear no presente é garantir no futuro.
Peça já o seu plano de
finanças pessoais
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Será contactado por um dos nossos especialistas após a submissão do formulário.
Ainda tem dúvidas?
Consulte mais informação e vantagens sobre o plano de finanças pessoais
nas questões e respostas mais frequentes.
O plano de finanças pessoais é o mapa da sua vida financeira.
Tem como principal objetivo ajudar as famílias a fazer um uso adequado do seu dinheiro, permitindo a satisfação das necessidades da família de acordo com as suas prioridades.
Este plano ajuda a analisar a melhor alocação do dinheiro no tempo, de forma a ter uma vida financeira mais saudável. Planear e aprender como lidar com os recursos financeiros permite o equilíbrio no orçamento e alcançar os seus sonhos.
O plano deve ser feito o quanto antes.
Por um lado deve ser feito logo em crianças ao nível familiar. Assim é algo que se vai interiorizando, criando bons hábitos para o futuro.
Por outro lado deve também ser feito quando vamos iniciar a vida profissional e começar a ter rendimentos.
O plano traz diversas vantagens, sendo considerado indispensável para melhorarmos a nossa saúde financeira e conseguirmos atingir a liberdade financeira. Algumas vantagens são:
- Mapa da realidade financeira – Entende qual é a tua situação, as tuas necessidades e qual o teu escalão.
- Orçamento Pessoal e Familiar – acompanha e controla como utilizas os teu rendimento.
- Independência financeira – cria a tua estratégia de independência financeira, sai das dívidas e caminha para a liberdade financeira.
- Sonhos e objectivos – Define e traça um plano para alcançares os teus sonhos.
- Produtos – conhece os produtos financeiros existentes (desde seguros, a créditos, a poupanças e a investimentos) e os que mais se adequam ao teu perfil.
- Mindset – Desenvolve a tua mentalidade, aprende novas formas, conhece novos hábitos e métodos de lidar melhor com estes temas financeiros.
O plano é pessoal e familiar. É portanto sempre adequado ao perfil, às necessidades e aos objectivos de cada um. É sempre necessário fazer primeiro um diagnóstico para se apurar a realidade de cada um e se desenvolver o plano. Pessoas únicas, soluções únicas.
Começa já, agenda já o teu plano.
Como se processa? Irás ser contactado pela tua nova assistente, que te irá dar todas as informações da forma de pagamento e dos próximos passos – efectuar o diagnóstico para apurar a tua realidade e os teus objectivos para depois apresentar o teu novo plano de finanças pessoais.
Presencial ou videochamada, é como preferir. Neste momento, devido à pandemia, estamos a efectuar a maioria por videochamada, sendo até mais fácil prestar este serviço a qualquer pessoa, independentemente da localidade em que se encontra.
Caso pretenda presencialmente também será possível agendar, tomando todos os cuidados, com o dever e obrigação de distanciamento social.
O plano irá dar-te indicações de certos produtos que necessitas ou que poderão ajudar-te a atingir os teus objectivos, como seguros ou investimentos, mas tu escolhes se compras e a quem. Os nossos gestores ajudam-te a encontrar os melhores produtos, a decifrar as “letras pequenas” e a negociar os melhores preços, coberturas e taxas!
Informação
Legal
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