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Plano de Finanças Pessoais

Um plano exclusivo, dedicado àqueles que nos acrescentam valor económico e social

O processo de consultoria é totalmente gratuito!

A escolha certa para a sua vida pessoal e familiar

Sabemos que uma gestão condicionada e generalizada pode levar ao insucesso de qualquer empresa.

Dessa forma, consideramos fundamental começar com uma análise imparcial, eficiente e personalizada.

A gestão de finanças pessoais tem impacto em todas as áreas da nossa vida e, como tal, por ser tão importante, este plano carece de tempo, atenção e rigor!

É possível contar com um apoio totalmente individualizado através de uma Assistente de Finanças Pessoais que além de lhe oferecer as melhores garantias, fará com que possa aplicar o seu tempo para aquilo que é mais importante: lutar pelos nossos direitos.

Porque deve escolher a Unipeople?

Fique a par das razões pelas quais os nossos clientes confiam em nós

Porque o que tenho está protegido

Não fique sem o seu património.
Tudo aquilo que já conquistou ficará garantido. 

Porque tenho os imprevistos limitados

É inevitável que os imprevistos aconteçam, porém poderá minimizar o impacto que estes podem causar nas suas finanças pessoais.

Porque faço crescer o meu dinheiro

Através do aconselhamento certo terá disponíveis as melhores soluções de poupança e investimento para que o seu saldo seja ainda mais positivo.

Porque ganho mais tempo para o que realmente importa

Usufrua do seu tempo em outras atividades que gosta, assim como estar com os seus ente-queridos ou simplesmente dedicar ao trabalho.

Porque me preocupo muito menos

As suas preocupações tornar-se-ão reduzidas, livre-se de dores de cabeça indesejadas.

Porque viver é mais importante que ter

A felicidade vem das coisas mais simples, permita-se disfrutar delas sabendo que  as suas finanças pessoais estão organizadas e o seu estilo de vida salvaguardado.

Tudo começa com o planeamento certo!

Comece já hoje!

Só precisamos de alguns dados…

Após a submissão do formulário, será contactado no espaço de 48 horas pelos nossos especialistas.

Porque planear o presente, é garantir o futuro

Ainda tem dúvidas?

Consulte mais informação e vantagens sobre o plano de finanças pessoais
nas questões e respostas mais frequentes.

O plano de finanças pessoais é o mapa da sua vida financeira.
Tem como principal objetivo ajudar as famílias a fazer um uso adequado do seu dinheiro, permitindo a satisfação das suas necessidades de acordo com as suas prioridades.
Este plano ajuda a analisar a melhor gestão do dinheiro no tempo, de forma a ter uma vida financeira mais saudável, podendo alcançar os seus sonhos através de um orçamento equilibrado.

Para saber mais poderá visitar a página alusiva ao plano de finanças pessoais aqui.

O plano deve ser feito o quanto antes.
Por um lado deve ser feito logo em crianças ao nível familiar. Assim é algo que se vai interiorizando, criando bons hábitos para o futuro.
Por outro lado deve também ser feito quando vamos iniciar a vida profissional e começar a ter rendimentos.

O plano traz diversas vantagens, sendo considerado indispensável para atingir a liberdade financeira. Algumas vantagens são:

  • Mapa da realidade financeira – Perceba a sua situação atual, as necessidades e o escalão em que se encontra.
  • Orçamento Pessoal e Familiar – Acompanha e assegura a gestão eficaz dos seus rendimentos.
  • Independência financeira – Crie a sua própria estratégia de independência financeira.
  • Sonhos e objetivos – Definir e traçar um plano para alcançares os seus sonhos.
  • Produtos – Conheçae todos os produtos financeiros existentes (desde seguros, créditos, poupanças e investimentos) ajustando-os ao seu perfil.
  • Mindset – Desenvolve a sua mentalidade, implementando novos hábitos, formas e métodos para lidar com os temas financeiros.

O plano é pessoal e familiar. É portanto sempre adequado ao perfil, às necessidades e aos objetivos de cada um.
Será sempre necessário realizar um primeiro diagnóstico para perceber a realidade sobre a qual é desenvolvido o plano.
Acreditamos que para pessoas únicas, soluções únicas. 

Ao agendar o seu plano irá ser contactado pela sua nova assistente, que te lhe dará todas as informações dos passos seguintes.
Presencial ou videochamada, conforme seja a sua preferência preferir. No entanto, dada a conjetura atual de situação pandémica, estamos a preterir o contacto através de videoconferência, tornando-se inclusivamente mais fácil dispor deste serviço independentemente do local em que se encontre.
No caso de considerar fundamental o contacto presencialmente, este poderá ser realizado através de agendamento, estando garantidos todos os cuidados e precauções associadas em vigor.

Nenhum outro produto está associado a este serviço.
Ainda assim, no plano poderão estar contempladas indicações de certos produtos necessários à sua concretização, como seguros ou investimentos, o que não invalida que a escolha desses mesmos produtos e a entidade a disponibilizar seja sempre da sua preferência.
Terá garantido todo o apoio para encontrar os melhores produtos no mercado, de modo a conseguir preços, coberturas e taxas com os valores mais baixos.

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