Especialistas Em Dinheiro

Transforma a tua carreira

E torna-te especialista das Finanças Pessoais!

Estás à procura de uma carreira gratificante com impacto na vida das pessoas? Gostarias de construir uma carreira que possa gerar rendimentos passivos?

  • Formação
  • Progressão Pessoal
  • Apoio Estrutural
  • Progressão de Carreira
  • Entidades
  • Material de Apoio
Consultor Financeiro Pessoal

A carreira que pode mudar a tua vida.

Consultor Financeiro Pessoal

na UniPeople

  • Autonomia e responsabilidade;
  • Forte possibilidade de crescimento profissional;
  • Criação de carteira – Possibilidade de criar fonte de rendimentos passivos;
  • Progressão de carreira;
  • Oportunidade de autodesenvolvimento, intelectual e emocional, num ambiente de trabalho descontraído e inclusivo;
  • Oportunidade de criar o teu próprio negócio.
  • Formação ao nível do 12.º ano via ensino geral ou Técnico-Profissional em áreas Comerciais e de Seguros e/ou Formação Superior;
  • Experiência mínima de 3 anos em funções comerciais, idealmente, em Apoio ao Cliente, Contact Center de Banca, Mercado Imobiliário, Telecomunicações ou outros serviços;
  • Domínio da língua inglesa será valorizado;
  • Excelente capacidade para o cumprimento de objetivos e orientação para a concretização;
  • Gosto especial pela área Comercial, nomeadamente, pelo contacto direto com o cliente;
  • Forte capacidade de comunicação, relacionamento e de resolução de problemas;
  • Flexibilidade, resiliência e recetivo à mudança.
  • Identificar oportunidades de negócio através da prospeção proativa de potenciais clientes;
  • Proceder à angariação de novos clientes;
  • Apoiar a tua carteira de clientes, através da apresentação das soluções mais adequadas;
  • Assegurar um serviço de acompanhamento e excelência junto do cliente;
  • Potenciar a tua marca pessoal atividade através do Marketing Digital;
  • Potenciar o cross-sell e up-sell maximizando a rentabilidade da carteira.
  • Formação inicial e contínua, acompanhamento e apoio especializado, com forte possibilidade de crescimento profissional;
  • Certificações necessárias à atividade;
  • Integração num grupo empreendedor, com muita experiência e forte ambição de crescimento no mercado de atuação;
  • Acordos com mais de 40 parceiros e entidades financeiras;
  • Pacote de incentivos atrativo com plano de apoio financeiro;
  • Formação em Finanças Pessoais e criação de um plano financeiro próprio;
  • Apoio estrutural com 6 escritórios em 4 zonas diferentes do país;
  • Materiais de apoio ao início e desenvolvimento da atividade.
  • Locais – Lisboa (sede), Linda-a-Velha, Portalegre e Póvoa de Santa Iria
  • Regime: Full-time

Formações que te fazem crescer!

Formação de CFP

A UniPeople oferece formações e oportunidades de certificação contínua para os consultores financeiros pessoais. Isso inclui certificações relevantes para a atividade, como mediador de seguros e/ou intermediário de créditos, que permitem aos consultores ampliar as suas habilidades e oferecer soluções mais abrangentes aos seus clientes.

Prepara-te para uma transformação pessoal e profissional COMPLETA.

  • Certificação: Mediação de Seguros
  • Certificação: Intermediação de Créditos
  • Programa: Sales 360º
  • Workshop: Finanças Pessoais
bancodeportugal
asf
unipeople
academy
pawel chu ULh0i2txBCY unsplash

Formação no Terreno

Garante o controlo total das tuas reuniões com o nosso Programa de Acompanhamento de Reuniões.

Sabemos que as reuniões podem ser momentos cruciais para o sucesso e, por isso, desenvolvemos um programa especializado para te ajudar a aproveitar ao máximo esses encontros.

Com esta formação no terreno, estarás preparado para liderar com confiança e eficiência, alcançando resultados significativos em cada reunião. 

  • Treino de reuniões - Role Plays
  • Acompanhamento em reuniões

Formação

SALES 360º

_______________________

CR7 – CICLO DO REI

GESTÃO AJUDA E PRIORIDADES

MATRIZ DECISIONAL

TÉCNICAS DE FECHO

TÉCNICAS DE OBJEÇÕES

FORMAÇÃO PRODUTOS FINANCEIROS

FORMAÇÃO FINANÇAS PESSOAIS

FORMAÇÃO PILARES PREVIDÊNCIA

COMO NÃO VENDER, MAS SIM INFLUENCIAR

FORMAÇÃO REDES SOCIAIS

_______________________

FORMAÇÃO GESTÃO DO TEMPO

FORMAÇÃO GESTÃO DE STRESS

FORMAÇÃO COMUNICAÇÃO EFETIVA

A Formação todo o terreno.

Este programa de formação abrangente foi cuidadosamente projetado para impulsionar as tuas habilidades comerciais e levar-te ao próximo nível profissional.

Ao mergulhar nas estratégias e técnicas comprovadas no mundo das vendas e do Marketing, estarás preparado para enfrentar os desafios do mercado atual e te destacares como um profissional excecional.

Terás a oportunidade de explorar uma variedade de tópicos cruciais para o sucesso. Começando com a gestão de prioridades e o domínio das técnicas de fecho, aprenderás como criar e manter relacionamentos sólidos com os clientes, superando objeções e alcançando resultados positivos.

Além disso, a nossa formação em produtos financeiros fornecerá uma base sólida para entenderes as falhas do setor financeiro, permitindo que ofereças soluções financeiras relevantes e eficazes para os teus clientes. Com um foco especial nas Finanças Pessoais, irás adquirir conhecimentos valiosos para ajudar os teus clientes a planear e alcançar os seus objetivos financeiros.

No entanto, este curso vai além da venda tradicional, pois concentra-se em como influenciar de forma positiva. Irás aprender estratégias poderosas para construir relacionamentos autênticos, compreender as necessidades e desejos dos clientes e influenciar as suas decisões de forma significativa. 

Junta-te a nós, garante a formação “Sales 360º” e embarca numa jornada transformadora para te tornares um profissional de topo. Não percas esta oportunidade de adquirir as habilidades e conhecimentos essenciais para te destacares. Reserva o teu lugar agora e dá o primeiro passo rumo ao sucesso profissional!

Progressão na carreira.​

Início

Consultor

Team Leader

Responsável Agência

CEO Agência

CONSULTOR

Como Consultor, tens a oportunidade de te tornares um especialista na tua área de atuação e construir uma reputação sólida. A chave para a progressão é o aprimoramento contínuo das tuas habilidades e conhecimentos.

Candidata-te já a consultor, consultor júnior ou consultor sénior.

TEAM LEADER

Como Team Leader, serás responsável por liderar e orientar uma equipa de consultores financeiros pessoais. As tuas responsabilidades incluirão a liderança de reuniões de equipa, formação e desenvolvimento dos membros da equipa, além de continuares a prestar consultoria financeira de alto nível aos teus próprios clientes.

DIRETOR

Como Diretor de Agência, terás um papel mais estratégico na organização. Irás apoiar o CEO e serás responsável pela gestão de uma equipa de Team Leaders, garantindo que todas as operações da agência funcionam de forma eficiente. Além disso, continuarás a prestar consultoria financeira aos teus clientes.

CEO AGÊNCIA

Como CEO de Agência, liderarás uma agência inteira. As tuas responsabilidades incluirão a gestão estratégica, o estabelecimento de objetivos e a supervisão de todos os aspectos das operações. Também serás responsável por liderar um grupo de Diretores, garantindo que a agência alcança o seu potencial.

Todas as Entidades como teus parceiros!

Valorizamos o apoio e as parcerias com diversas entidades para fornecer o melhor suporte possível aos nossos consultores. Contamos com uma extensa rede de mais de 35 seguradoras, mais de 10 bancos e de 3 instituições financeiras, que desempenham um papel fundamental no sucesso da nossa equipa.

Através dessas parcerias estratégicas, estamos comprometidos a fornecer o melhor suporte possível aos nossos consultores, capacitando-os com as ferramentas e recursos necessários para serem bem-sucedidos nas suas funções.

Juntos, estamos a construir um ambiente de trabalho sólido e confiável, onde todos podem evoluir e alcançar o sucesso.

+ 1
Seguradoras
+ 1
Bancos
+ 1
Inst. Financeiras

Além da formação de consultor, vais garantir:

hayley murray 6Lf1kzL4AfY unsplash 2

Progressão Pessoal

Oferecemos programas de formação e capacitação que abrangem uma ampla variedade de habilidades e conhecimentos, desde habilidades técnicas específicas até habilidades de liderança e comunicação. Além disso, incentivamos e apoiamos a aprendizagem autónoma, proporcionando acesso a materiais educacionais relevantes e oportunidades de atualização profissional.

  • Finanças Pessoais
  • Mindset
  • Marketing Pessoal

Apoio Estrutural

Oferecemos um apoio estrutural sólido para garantir que cada pessoa tem as condições adequadas para crescer e se desenvolver. Isso inclui vários escritórios em diferentes pontos do país, um ambiente de trabalho colaborativo, onde a troca de ideias e o trabalho em equipa são valorizados. Também oferecemos suporte administrativo e mentoria, fornecendo orientação e feedback construtivo para ajudar cada pessoa a traçar o seu caminho de progressão pessoal.

  • Apoio Administrativo
  • Polos de Conhecimento
  • Acesso a Agências e Escritórios
youssef naddam iJ2IG8ckCpA unsplash
unipeople packs

MATERIAL DE APOIO

Disponibilizamos recursos relevantes e materiais de apoio, como: cartões de visita, cadernos, livros, artigos, cursos online e outras ferramentas para o desenvolvimento da atividade. 

  • Welcome Pack
  • 100 Cartões de Visita
  • Página do Consultor
  • Apresentações e Brochuras

Temos vagas consoante a tua experiência!

nicholas pinto LFM0x6gpUA8 unsplash

Consultor Financeiro Pessoal - Trainee

szvoreny attila Z DjhwOUvTw unsplash

Consultor Financeiro Pessoal - Júnior

ali morshedlou WMD64tMfc4k unsplash

Consultor Financeiro Pessoal

igor2222 1

Consultor Financeiro Pessoal - Sénior

Candidata-te já e transforma a tua carreira!

Se sentes que não te enquadras nesta posição, mas gostas da UniPeople,
então vê as outras posições em aberto ou faz uma candidatura espontânea!

Copyright © 2023 – Todos os direitos reservados.
A UniPeople atua como intermediário de crédito vinculado autorizado pelo Banco de Portugal nº 0006413. Nenhum conteúdo deste site dispensa a leitura da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
Fotografias @ Unsplash & Pexels

UniPeople

Sobre a sua privacidade:

Tratamos os seus dados para disponibilizar conteúdo ou publicidade e medimos a disponibilização de tal conteúdo ou publicidade para extrair perceções sobre o nosso site. Compartilhamos essas informações com os nossos parceiros com base no consentimento e interesse legítimo. Pode exercer o seu direito de consentimento ou oposição a um interesse legítimo, com base numa finalidade específica abaixo ou a nível de parceiros, na ligação abaixo de cada finalidade. Estas escolhas serão sinalizadas aos nossos fornecedores participantes da Estrutura de Transparência e Consentimento.

Gerir preferências de cookies

Cookies funcionais

Cookies essenciais

Cookies publicitárias

Cookies analíticas

A UniPeople solicita o seu consentimento para utilizar os dados pessoais para:

Nós armazenamos e acedemos a informações no seu dispositivo, tais como identificadores únicos em ‘cookies’ para tratar dados pessoais. Pode aceitar e gerir as suas escolhas a qualquer momento clicando em «Gerir preferências», incluindo o seu direito de se opor quando a base é o interesse legítimo. As suas escolhas serão sinalizadas aos nossos parceiros e não afetarão a sua navegação.

Ao continuar a navegar neste website, aceita de certo modo o uso de cookies. Os cookies para além de deliciosos ajudam a melhorar o nosso trabalho e a sua experiência. Obrigado!